با پیاده‌سازی نرم افزار CRM در سازمان و لزوم یکپارچه‌سازی کلیه سیستم‌ها و فرآیندهای مشتری‌محور، نیازمندی‌ها و مسائل دیگر نیز در سازمان‌ها، مانند یکپارچگی با حوزه حسابداری، اتوماسیون اداری، مالی، انبار و ... نیز پر رنگ‌تر می‌شود.

لازم به ذکر است به دلیل اینکه این مقاله اسناد علمی و عملی لازم را دارا می باشد در پایان منبع آن را بررسی نمایید قصد ما از انتشار این مقاله بار آموزشی آن است.

این نیازمندی‌ها در بعضی از اوقات تا اندازه‌ای برجسته هستند که عملا بدون در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به یکپارچه‌سازی نرم افزار CRM با سایر نرم افزارهای سازمان، پیاده‌سازی موفقیت آمیز CRM امکان‌پذیر دچار مشکل می‌شود. این مسئله به خصوص در مورد سازمان‌های ایرانی که الزامات قانونی و فرآیندی خاصی نیز در حوزه‌های مالی دارند اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. در ادامه با وبلاگ ما همراه باشید.

به این منظور و با تکیه بر بهروش‌ها، تجربیات متعدد و موفق سامانه‌های مدیریت در این حوزه، امکان یکپارچه‌سازی نرم افزار CRM با سایر نرم افزارهای سازمانی مانند نرم افزارهای حسابداری، مالی، خزانه داری، انبار، اتوماسیون اداری، ERPها، راهکارهای بانکداری، بیمه‌گری و ... به‌صورت ارزش‌زا و استاندارد وجود دارد. همچنین بر پایه تجربیات قبلی، برای بسیاری از نرم افزارهای مرسوم این حوزه نیز سامانه های مدیریت اقدام به تولید محصولات استاندارد یکپارچه‌ساز نرم افزار سی آر ام نموده است که انجام پیاده‌سازی را در سریع‌ترین و مطمئن‌ترین زمان ممکن محقق می‌نماید.

در ادامه با این سیستم‌های یکپارچه و مزایای پس از یکپارچگی آن‌ها با نرم افزار CRM آشنا خواهیم شد.

الف) سیستم‌های مالی، حسابداری، انبارداری و خزانه داری

• سیستم ارتباط با راهکاران همکاران سیستم
• ارتباط دوطرفه بین سیستم‌ها جهت ردوبدل کردن داده‌ها
• تناظر نرم افزار انبار و CRM
• درج سیاست‌های کاهنده و افزاینده بر روی سند و قلم
• دریافت بلادرنگ موجودی حساب
• صدور خودکار اسناد انبار
• سیستم ارتباط با نرم افزار مالی رایورز
• ارتباط بین سیستم‌ها جهت ردوبدل کردن داده‌ها 
• امکان درج سیاست‌های کاهنده و افزاینده
• همگام‌سازی با راهکار وصول مطالبات
• صدور خودکار سند حسابداری
• سیستم ارتباط با نرم افزار حسابداری حساب رایان (محاسبان)
• تناظر نرم افزار انبار و CRM
• تناظر موجودی انبار هنگام صدور فاکتور فروش
• یکپارچگی با راهکار انبار CRM
• یکپارچگی اسناد حسابداری در CRM
• امکانات CRM در حوزه ورود اطلاعات و مدیریت سیستم

ب) سیستم‌های اتوماسیون اداری

سیستم ارتباط با اتوماسیون اداری چارگون (دیدگاه)

• امکان ثبت پیش‌نویس نامه و نامه در نرم افزار اتوماسیون چارگون
• پشتیبانی از اندیکاتورها، پوشه‌های بایگانی، اولویت‌های نامه، امنیت نامه، دبیرخانه و ...
• امکان ثبت خودکار نامه در قسمت‌های مختلف فرایند به صورت خودکار
• پشتیبانی از گردش کاری (work flow) نرم افزار مایکروسافت CRM
• همسان‌سازی اطلاعات پایه نرم افزار دیدگاه با نرم افزار CRM
• سیستم ارتباط با اتوماسیون اداری برید (EOrg)
• امکان ایجاد پیام برید (EOrg Message) در محیط نرم افزار Microsoft CRM و ارسال به کاربران مربوطه
• امکان تعریف قالب پیام برید و ایجاد خودکار متن پیام به صورت خودکار
• امکان ایجاد پیام برید پویا با استفاده از فیلدهای موجود در CRM
• امکان ارسال خودکار پیام برید از طریق تعریف Work Flow
• سیستم ارتباط با اتوماسیون اداری گام (الماس)
• امکان ارسال خودکار پیام گام از طریق تعریف Work Flow
• امکان ایجاد پیام گام در محیط نرم افزار Microsoft CRM و ارسال به کاربران مربوطه 
• امکان ایجاد پیام گام با استفاده از فیلدهای موجود در CRM
• امکان تعریف قالب پیام گام و ایجاد خودکار متن پیام به صورت خودکار

 
ج) سیستم‌های مدیریت برنامه‌ریزی سازمانی (ERP)
 

سیستم ارتباط مایکروسافت CRM با نرم افزار Odoo) OpenERP)

• به‌روزرسانی اطلاعات ورودی در هر دو سیستم
• ارتباط با سیستم حقوق و دستمزد
• انتقال خودکار اطلاعات بین دو سیستم
• به‌روزرسانی وضعیت سفارشات در OpenERP
• به‌روزرسانی خودکار موجودی انبار در نرم افزار CRM
• برقراری تناظر بین محصولات

 
د) سایر نرم افزارهای تخصصی صنایع مختلف

سیستم ارتباط با نرم افزار بیمه‌ای فناوران اطلاعات خبره (بنیان)

• نمایش اطلاعات در نرم افزار CRM
• امکان صدور درخواست‌ها در نرم افزار CRM
• قابلیت تعریف انواع بیمه نامه‌ها در نرم افزار CRM
• داشبوردها و گزارشات تحلیلی
• به‌روزرسانی لحظه‌ای اطلاعات
• سیستم ارتباط با سامانه راه آهن جمهوری اسلامی
• تنوع سازوکار همگام‌سازی داده‌ها از سامانه رجا
• قابلیت پشتیبانی از فرمت‌های مختلف
• موجود بودن تمامی فعالیت‌های انجام شده
• امکان ارائه خدمات ارزش افزوده
• سازوکار تسریع در دریافت اطلاعات
• سیستم ارتباط با سامانه دانشگاهی ناد
• سیستم ارتباط با سامانه آژانس های مسافرتی (فرانگر)

منبع: نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری